Makala Green

Perché le organizzazioni collaborano con Makala Green

• È titolare della qualifica di Chartered Financial Planner, la certificazione di livello più elevato nel settore della consulenza finanziaria del Regno Unito, che offre ai dipendenti una voce autorevole e regolamentata a cui possono davvero affidarsi per le decisioni finanziarie.
• È la prima donna di colore nel Regno Unito ad aver ottenuto tale qualifica, il che la rende una relatrice credibile sui temi dell’inclusione nei servizi finanziari e sul divario di fiducia che colpisce in modo sproporzionato le donne e i dipendenti appartenenti a minoranze.
• Il suo libro *The Money Edit* (Yellow Kite, Hachette UK) presenta un quadro concettuale volutamente privo di gergo tecnico, che le permette di tradurre argomenti quali pensioni, investimenti e gestione del budget in un linguaggio comprensibile a un pubblico eterogeneo in termini di anzianità lavorativa, consentendo a tutti di mettere in pratica i consigli ricevuti già dalla settimana stessa.
• Ha collaborato con Waitrose, John Lewis e Metro Bank a programmi di benessere finanziario, pertanto i contenuti sono stati testati all’interno di grandi aziende britanniche piuttosto che solo su un palcoscenico pubblico.
• Le sue apparizioni su ITV “This Morning”, BBC Radio e sul Financial Times dimostrano la sua capacità di coinvolgere un pubblico di non addetti ai lavori senza perdere l’accuratezza tecnica richiesta da un argomento regolamentato.

Punti salienti della biografia

• Prima donna di colore nel Regno Unito a ottenere il titolo di Chartered Financial Planner, la qualifica di livello più alto nel percorso di certificazione in consulenza finanziaria del Chartered Insurance Institute.
• Fondatrice di Green Wealth Planning e della piattaforma per i consumatori The Wealth Check.
• Autrice di *The Money Edit: Your No Shame, No Blame Guide to Taking Control of Your Money*, pubblicato da Yellow Kite (Hachette UK) nel 2022.
• Nominata «Consulente finanziario dell’anno» per il Sud-Est dell’Inghilterra dalla rivista «Professional Adviser» nel 2021.
• Esperta finanziaria fissa del programma “This Morning” su ITV, con ulteriori apparizioni su BBC Radio e contributi al Financial Times, a Spear’s, a FinTech Magazine, a Glamour, a Stylist e a Women’s Health.
• Collabora con Waitrose, John Lewis e Metro Bank sul tema del benessere finanziario aziendale.
• Conduttrice del podcast *Your Financial Journey*.

Biografia

L’ansia finanziaria tra i dipendenti raramente compare come voce di bilancio, ma si manifesta nell’assenteismo, nella fidelizzazione e nella qualità delle decisioni che le persone prendono sotto pressione. La maggior parte dei datori di lavoro risponde con un opuscolo sui benefici e un numero di telefono dell’EAP. Pochi hanno una voce di cui i dipendenti si fidino davvero quando si tratta di soldi.

Makala Green è quella voce. È una Chartered Financial Planner, la qualifica più alta nel settore della consulenza finanziaria del Regno Unito, ed è la prima donna di colore nel Paese a detenere tale titolo. Ha fondato Green Wealth Planning come studio di consulenza regolamentato, poi ha creato The Wealth Check, una piattaforma rivolta ai consumatori che traduce la stessa disciplina in un linguaggio comprensibile per dipendenti e imprenditori, consentendo loro di agire di conseguenza.

Il suo libro *The Money Edit*, pubblicato da Yellow Kite per Hachette UK, illustra il quadro di riferimento che utilizza sia sul palco che all’interno dei programmi aziendali. Waitrose, John Lewis e Metro Bank l’hanno invitata a parlare al proprio personale. Il programma “This Morning” di ITV, BBC Radio, il Financial Times e Spear’s l’hanno ospitata come esperta finanziaria sia in onda che sulla carta stampata. La rivista Professional Adviser l’ha nominata “Consulente Finanziaria dell’Anno” per il Sud-Est dell’Inghilterra nel 2021.

Ciò che offre a un pubblico aziendale è la rara combinazione di autorevolezza normativa e linguaggio semplice e accessibile. È in grado di parlare di pensioni, investimenti e resilienza delle famiglie senza mai assumere un tono paternalistico né nascondersi dietro un gergo tecnico, e lo fa da una posizione che il pubblico, ascoltando una donna di colore con competenze finanziarie di alto livello, trova ancora insolita. Questa è la sostanza che sta dietro alla sua affermazione sull’inclusione, ed è anche il motivo per cui il suo lavoro sul benessere finanziario raggiunge platee composte da persone di diversi livelli gerarchici, cosa che i relatori-consulenti più convenzionali faticano a ottenere.

Argomenti principali delle conferenze

• Benessere finanziario dei dipendenti
• Fiducia finanziaria e divario di ricchezza legato al genere e all’etnia
• Resilienza al costo della vita per la forza lavoro
• Inclusione nei servizi finanziari
• Investimenti, pensioni e pianificazione patrimoniale a lungo termine
• Imprenditorialità e finanza personale per i fondatori
• Mentalità finanziaria e finanza comportamentale

Ideale per

• Responsabili delle risorse umane, delle retribuzioni e dei benefit che progettano programmi di benessere finanziario
• Responsabili DEI e gruppi di risorse per i dipendenti incentrati su donne, persone di colore e minoranze
• Datori di lavoro nei settori della vendita al dettaglio, dei beni di consumo e dei servizi finanziari con una forza lavoro numerosa e di varia anzianità
• Comunità di fondatori e di scale-up in cui la finanza personale e quella aziendale si intersecano

Risultati per il pubblico

• Un quadro più chiaro di come l’ansia finanziaria stia attualmente influenzando la loro forza lavoro e in quali ambiti un intervento regolamentato potrebbe modificare i comportamenti.
• Un vocabolario privo di gergo per parlare di pensioni, investimenti e debiti che i dipendenti di qualsiasi livello di anzianità possano utilizzare.
• Azioni concrete che i dipendenti possono intraprendere nelle settimane successive alla sessione in materia di risparmio, pensioni e gestione del bilancio familiare.
• Una conversazione più sincera sulle dimensioni di genere ed etnia relative alla fiducia finanziaria all’interno dell’organizzazione.